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M&A成約までの流れ

一般的なM&Aの実務手順

報酬表

1.成功報酬(仲介手数料)

(1)M&A(合併、買収、営業譲受、株式交換、吸収分割等)の場合
証券・資産等の取引金額(注1) 手数料率
.
    5億円以下の部分
5%
5億円超
  10億円以下の部分
4%
10億円超
  50億円以下の部分
3%
50億円超
100億円以下の部分
2%
100億円超
                  の部分
1%
ただし、仲介手数料の最低額は500万円とします

(計算例)証券・資産等の取引金額が7億円の場合

5億円 × 5% 2,500万円
(7億円-5億円) × 4% 800万円
合計 3,300万円

(注1)証券・資産等の取引金額は、以下のとおりとします。

  • 買収、譲渡、交換、合併、移転、承継等にかかる総資産の時価総額(営業権を含み、また譲渡対価の一部または全部を退職金にて支払う場合には、当該退職金も含むものとします)
  • 株式公開買付(TOB)による場合は、買付総額
  • 複数の取引形態が併用される場合は、各取引形態の取引金額の総額
(2)業務提携等、証券・資産等の取引を伴わない契約が成立した場合

成功報酬は原則として1,000万円とします。

(3)以下の項目については仲介手数料には含まれておりません。

1.買収監査、不動産鑑定、登記、及び経営計画書作成のための費用
2.公認会計士、税理士、及び弁護士費用等の実費

※ 関係会社、事業所が複数の場合、総資産が10億円超の場合は、企業評価料をいただく場合があります。

  消費税は別途いただきます。