成約までの流れ【株式会社みどり未来パートナーズ Ｍ＆Ａ部門】

1.案件化料及び企業評価料

譲渡企業の簿価総資産額	案件化料	企業評価料	合 計
2億円以下	50万円	50万円	100万円
2億円超 10億円以下	100万円	100万円	200万円
10億円超 20億円以下	150万円	150万円	300万円
20億円超 50億円以下	250万円	250万円	500万円

（注１）　関係会社、事業所が複数の場合、総資産が50億円超の場合は別途お見積りいたします。
（注２）　企業評価にあたり、以下の場合には別途ご相談させていただきます。

１．調査会社の市場予測や特別な技術評価を要する場合
２．経営計画策定コンサルティングを要する場合
３．不動産鑑定を要する場合

2.成功報酬（仲介手数料）

（1）Ｍ＆Ａ（合併、買収、営業譲受、株式交換、吸収分割等）の場合

証券・資産等の取引金額（注３）	手数料率
5億円以下の部分	5％
5億円超   10億円以下の部分	4％
10億円超   50億円以下の部分	3％
50億円超 100億円以下の部分	2％
100億円超                   の部分	1％
ただし、仲介手数料の最低額は500万円とします

（注３）証券・資産等の取引金額は、以下のとおりとします。

• 買収、譲渡、交換、合併、移転、承継等にかかる総資産の時価総額（営業権を含み、また譲渡対価の一部または全部を退職金にて支払う場合には、当該退職金も含むものとします）
• 株式公開買付（ＴＯＢ）による場合は、買付総額
• 複数の取引形態が併用される場合は、各取引形態の取引金額の総額

（２）業務提携等、証券・資産等の取引を伴わない契約が成立した場合

成功報酬は原則として1,000万円とします。

（３）以下の項目については仲介手数料には含まれておりません。

1．買収監査、不動産鑑定、登記、及び経営計画書作成のための費用
2．公認会計士、税理士、及び弁護士費用等の実費

(注)消費税は別途いただきます。