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M&A成功事例

顧 客 属 性

業 務 内 容

特     徴


2016
.4

建設業

売買仲介

後継者が不在であった建設会社の株主からの依頼で弊社が仲介した案件。
利害関係者が多く、交渉は難航したが、弁護士等の専門家と連携して、交渉成立。


2016
.4

訪問介護

売買仲介

後継者が不在であった訪問介護会社の株主からの依頼で弊社が仲介した案件。
売主様に最適な買主様を探すため、同業者と連携し、大手企業に売却。


2015
.10

コンサルタント業

売買仲介

後継者が不在であったコンサルタント会社の株主からの依頼で弊社が仲介した案件。
依頼いただいてから数年を要したものの、業界大手への売却となり、売主様には感謝されました。


2015
.9

機械部品製造業

買主様FA

譲受先である機械部品製造会社からの依頼で同業者の買収を行った案件。
売主様FAとの交渉、買収監査、クロージングまでの実務全般をお手伝い。


2015
.6

書籍販売業

買主様FA

譲受先である書籍販売会社からの依頼で同業者の事業譲受を行った案件。


2014
.8

産業廃棄物処理業

株式譲渡に伴う企業評価、売買仲介

譲受先である産業廃棄物収集会社からの依頼で後継者不在の産業廃棄物処理会社を買収した案件。
事業譲渡や不動産売買も絡む複雑な案件であったが、買収スキームの構築、金融機関との交渉、地権者との調整まで、当社が全て行うことでスムーズに事業承継が行えたと、譲渡側、譲受側双方から大変感謝されました。


2014
.5

酒類製造業

株式譲渡に伴う企業評価/案件化、候補先選定、売買仲介

後継者不在の老舗酒造会社の株主からの依頼で当社が仲介を行った案件。
株主が10名超と多数であったことや訴訟が絡んでいたことなどから、関係各所との調整に時間と労力を要した案件であったが、当社が弁護士との交渉なども行うことで成約に至ることができました。


2012
.10

専門機器販売会社

株式譲渡に伴う企業評価/案件化、候補先選定、売買仲介

業歴60年を超える後継者不在の老舗専門機器販売会社オーナーからの依頼により当社がアドバイザーを務めた案件。オーナー社長と二人三脚で買手候補探索を進めた結果、先代からお付き合いのある同業の大手企業にターゲットを絞りアプローチを実施。売手・買手双方の立場を尊重し丁寧な対応に努めたことで双方のトップからも信頼を得られ、様々な場面で条件交渉を一任して頂いたことで順調に成約に至ることができました。本案件において、譲渡側はタイムリーかつスムーズに事業承継が実現できたこと、譲受側は新規参入を狙っていた地域へスピーディな市場導入を進めるための営業基盤を獲得できたことが大きな収穫でした。


2012
.6

包装資材製造業

株式譲受に伴う候補先探索、買収監査(DD)、買収価額の決定、譲受側の代理

業界トップクラスの包装資材製造販売会社からの依頼で、化粧品卸売会社及び同じグループのヘアケア化粧品企画販売卸会社の2社を同時に買収した事例。非常に業績のよい会社の買収であったため、双方の要望の調整に多大な時間と労力を要したものの、粘り強く双方に働きかけ、理解を得ることができました。譲受側は、自社商品開発の基盤確立と、既存商品とのシナジー構築。譲渡側は、スムーズな事業承継と、念願のハッピーリタイア。双方の希望を満足できることとなり、大変感謝されました。


2011
.9

運送業(陸運)

株式譲渡に伴う企業評価/案件化、候補先選定、売買仲介、金融機関交渉

譲渡企業は老舗であったが、後継者不在で先行きに不安を感じており、同業者への譲渡を希望。譲り受けた企業は近隣地域の同業者。このM&Aによって事業エリアの拡大ができ、新規顧客も獲得。


2010
.6

医療法人/社会福祉法人

出資持分の譲渡に伴う企業評価、売買仲介、適正な退職金額算定、アフターM&A

業績も良く、地域に根ざした医療法人(約200床)であったが、後継者不在。他地域の医療法人が事業を継承。


運送業/倉庫業

株式譲受に伴う買収監査(DD)、買収価額の決定、譲受側の代理

業績不振の運送業(関東圏)を、中四国の同業企業が譲受。譲受けた企業は、このM&Aによって新規取得の難しい農薬倉庫を入手することができ、新規顧客の獲得が拡大。


製造業

株式譲渡に伴う企業評価/案件化、候補先選定、売買仲介、金融機関交渉

先代経営者の死去後、業績が悪化していた製造業を、大規模同業者へ売却。譲受企業の販路に乗せることにより業績がV字回復し、未亡人への債務も完済。


医療法人(有床診療所)

出資持分の譲渡に伴う売買仲介、行政との交渉

先代理事長の死去後、不本意ながらご子息(医師)が帰省し継承していたが、同地域で有床診療所の新規開業を希望する医師に譲渡。譲り受けた医師は、本来であれば病床設置許可が下りない地域で有床診療所を開業し、自分の理想とする医療を開始することができました。知名度と患者さんを引き継ぐことができ、一からの開業に比べると、経営が軌道に乗るのが早かったとのこと。また、当社のアドバイスにより税制面でのメリットを受けることができ、資金的にも安定。譲渡したご子息は、大学病院へ戻り、再び自分の希望する先進医療に従事することができました。


環境関連事業

株式譲渡に伴う企業評価/案件化、候補先選定、売買仲介、金融機関交渉

先代経営者の死去後、不本意ながらご子息が継承していたが、大規模同業者へ売却。譲り受けた企業は、事業エリアが拡大。


運送業

上場企業による未公開企業の買収に伴う企業調査(DD)、株価評価、売買仲介

業績不振企業の救済型M&A。翌期より業績好転。


製造業

未公開企業による未公開企業の買収に伴う企業調査(DD)、株価評価、売買交渉

業績不振企業の救済型M&A。翌期より黒字好転。


製造業

会社分割手続きおよび会社分割に伴う株価評価、税務スキーム立案

赤字会社の会社分割処理。


不動産賃貸業

未公開企業の株式売買に伴う企業調査(DD)、株価評価、売買仲介

合併に伴う繰越欠損金の引継により税効果を発揮。


コンサルタント業

株式交換および株式交換に伴う企業調査(DD)、株価評価、税務スキーム検討、税務申告

5社の合併により、ノウハウと顧客情報の共有化を図り、売上・利益ともに倍増。


鉄工業

未公開企業による未公開企業の買収。企業調査(DD)、株価評価、売買仲介

民事再生ではあったが、資格を残すために営業譲渡ではなく株式譲渡によるM&Aを実施。


鉄工業

未公開企業による未公開企業の買収に伴う企業調査(DD)、株価評価、売却交渉

不動産M&A。


小売業

未公開企業による未公開企業の買収に伴う訴訟アドバイザー

売買契約書の不備によるトラブルを解消。


建設業

未公開企業による未公開企業の買収に伴う企業調査(DD)、株価評価、売買仲介

役員退職金の支給時期を工夫することにより、税効果を発揮。


不動産業

未公開企業による未公開企業の買収に伴う企業調査(DD)、株価評価、売買仲介

合併に伴う繰越欠損金の引継により税効果を発揮。


サービス業

未公開企業による未公開企業の買収に伴う企業調査(DD)、株価評価、売買仲介

合併に伴う繰越欠損金の引継により税効果を発揮。


バイオ

未公開企業による未公開企業の買収に伴う企業調査(DD)、株価評価、売買仲介

合併に伴う繰越欠損金の引継により税効果を発揮。


小売業

上場企業による未公開企業の買収に伴う企業調査(DD)、株価評価、売却交渉

売却交渉を担当。当初予定額より、かなり有利な条件で売却できた。


不動産管理業

上場企業による未公開企業の買収に伴う企業調査(DD)、株価評価、売却交渉

売却交渉を担当。純資産価額の3倍の金額で売却できた。


建材卸業、生コン

合併および合併に伴う企業調査(DD)、株価評価、税務スキーム検討、税務申告

合併に伴う繰越欠損金の引継により税効果を発揮。


ゴルフ場

未公開企業による未公開企業の買収に伴う企業調査(DD)、株価評価、買収交渉

名門ゴルフ場の買収。


土木建設業

営業譲渡に伴う企業調査(DD)、事業評価、営業権評価、売買仲介

赤字建設会社の売買を仲介。買収後、翌期より黒字転換。


機械部品

上場企業による未公開企業の買収に伴う企業調査(DD)、株価評価、売却交渉

企業評価と売却交渉を担当。有利に売却できた。


ホテル・旅館業

未公開企業による未公開企業の買収に伴う企業調査(DD)、株価評価、企業再生M&Aコーディネート

利害関係者の調整を粘り強く実施。不可能と言われたM&Aを成功させた。


医療業

営業権評価、税務折衝

営業権の売却交渉を担当。当初予定額よりかなり有利な条件で売却できた。


エネルギー

上場企業による未公開企業の買収

地場老舗企業に対する、企業再生M&Aコーディネート。


食品製造業

上場企業による未公開企業の買収

戦略的M&Aアドバイザリー業務。